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行业建议:“纯内需”与“进口替代”,关注复工复产深化1)关注政策支持的内需及受疫情影响较深而边际在恢复的领域,如建材、机械、汽车、家电、家居、龙头地产、酒店、汽车、食品饮料等。2)关注受益于新基建及进口替代主题的科技等制造业领域龙头。近期关注:1)四月份宏观数据;2)海外疫情演进;3)国内政策应对。

而高层频繁对外喊话,可能是有一种对于房地产过度金融化的担忧。银保监会主席郭树清近日在陆家嘴金融论坛上是这样说的——“必须正视一些地方房地产金融化问题。近些年来,我国一些城市的住户部门杠杆率急速攀升,相当大比例的居民家庭负债率达到难以持续的水平。更严重的是,新增储蓄资源一半左右投入到房地产领域。房地产业过度融资,不仅挤占其他产业信贷资源,也容易助长房地产的投资投机行为,使其泡沫化问题更趋严重”。

在孙宏斌看来,融创这一两年越来越安全,现金流越来越好,负债率在下降。“特别是去年下半年到今年上半年,负债率下降的过程中,我们还收购了万达文旅资产,投了四五百亿现金,还背负了四五百亿贷款,这是中国前10名房地产开发商的量级(千亿),把这些加进来后,资产负债率还是下降了,说明我们的现金和负债管理特别好。”他说。

河北省政府研究决定,在1319亿元新增债务限额中,300亿元转贷给雄安新区。郑春荣表示,一些债务管理不规范的地方将被调减新增债务限额额度。比如江西丰城市被财政部驻江西专员办查出存在将置换债券资金转入账外账及违规挪用置换债券等严重违规问题,根据有关规定,扣减其新增债券额度1亿元。

俄罗斯工业与贸易部长Denis Manturov表示为了对冲美国对俄铝实施的制裁,俄罗斯计划将2018年国内铝消费量增加30万吨。俄铝被制裁导致中国铝出口增加中国海关总署当天发布数据,8月中国未锻造的铝及相关铝材产品出口量增至51.7万吨,接近7月的52万吨,也是三年多来的最高水平。今年6到8月,中国铝出口量超过150万吨,创以连续三个月为长度的出口量新高。同时,今年前八个月出口量则相比去年同期猛增15%。

5月底、6月初,各省份在收到财政部下达的新增债务限额后,相继调整了省级预算,其中部分省份公布了详细的数据。第一财经记者初步梳理发现,至少有10个省份公布了2018年新增债务限额。而限额的背后则反映了地方财力、债务风险、融资需求三者的平衡。比如江苏省2018年地方政府债务限额及省级预算调整方案显示,今年江苏省地方政府债务限额约14768亿元,比上一年新增债务限额1665亿元,居于各省份之首。广东省2018年省级财政预算调整方案显示,今年财政部下达广东省政府债务限额(含深圳)12179亿元,新增政府债务限额1448亿元,仅次于江苏。

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